Ikääntyvä, kyltymätön isäpuoli tyydyttää alkuperäiset halunsa nuorekkaan poikapuolensa kanssa ja tutkii hänen sileää, karvatonta pilluaan kiihkeästi. Heidän raaka, intensiivinen kohtaamisensa esittelee hänen kokenutta kyvykkyyttään ja hänen kyltymätöntä halua vanhempia, riippuvaisia miehiä kohtaan.