Nuoret ja viettelevät tytärpuolet saavat isänsä ystävän kiinni yksin, sytyttäen kielletyn kohtaamisen. Vanha mies, sekoitus auktoriteettia ja halua, antautuu heidän viattomaan viehätysvoimaansa, mikä johtaa jännittävään ménage à trois.
Kielletyn hedelmän kiehtovassa tarinassa kaksi nuorta ja tuhmempaa tytärpuolta huomaavat kaipaavansa isänsä parasta ystävää. Heidän viaton uteliaisuutensa muuttuu kyltymättömäksi haluksi, kun he syventyvät kiellettyjen fantasioidensa syvyyksiin. Vanhempi mies kokeneineen käsineen ja kokeneine taitoineen on enemmän kuin halukas tyydyttämään heidän halunsa. Kameran tallentaessa jokaisen intiimin hetken tytöt menettävät viattomuutensa hitaasti, tilalle tulee tulinen intohimo, joka jättää heidät molemmat hengästyneiksi. Vanha mies kokeneella asiantuntemuksellaan ohjaa heitä tutkimusmatkansa läpi jättämättä kiviäkään kääntämättä. Nuorten tyttöjen, heidän kehonsa kietoutuneena vanhemman miehen kanssa, näky on näkemisen arvoinen. Kamera vangitsee jokaisen voihkaisun, jokaisen ynähdyksen, jokaisen nautinnon väreen, kun tytöt oppivat nautinnon taiteen isänsä ystävältä. Tämä on tarina kielletyistä haluista, tabuista nautinnoista ja raakasta, suodattamattomasta intohimosta, joka pinnan alla piilee.