Danny Mountain desfruta de Sophia Leone e Selina Bentz em um ménage à trois, com o pau enorme de Danny no centro das atenções enquanto ele fode ambas as garotas simultaneamente, sem deixar nenhum centímetro de prazer.
Danny Mountain se envolve em um encontro lésbico em grupo selvagem, explorando os corpos uma da outra e se entregando a um cunilíngua quente. As coisas ficam ainda mais excitantes quando Danny se junta, pronta para colocar seu pau enorme em ação. Sophia Leone e Selina chupam e acariciam ansiosamente ele, suas línguas e mãos trabalhando em perfeita harmonia. Danny então assume o controle, dirigindo sua vara dura profundamente dentro de ambas as mulheres, uma após a outra. A visão dessas duas mulheres lindas compartilhando seu pau monstro é uma visão para ser vista. A ação continua enquanto elas trocam de parceiros, cada mulher ansiosa por outro gosto de Danny. Danny é um dos três que Danny logo esquecerá.