Blåhåret skønhed Teal Conrad higer efter Vicky Vettes fluffy, behårede lyserøde fisse ved poolen. Hun slikker lidenskabeligt Vickys muffe, og får hende til at stønne. Deres lesbiske kærlighed udfolder sig med oral leg, pirring og intens knepning. En pirrende MILF og babe møder hinanden.