Tommy és Marks, két egyetemista dögös csupasz hancúrozásban hódolnak. Tommy vágatlan farka találkozik Marksszal, aki egy nyers, szenvedélyes találkozás során a szájára vágyik. Testük szinkronban mozog, nyögéseik betöltik a szobát. Egy meleg meztelen szerelmi történet bontakozik ki.