Tiga wanita Italia mengeksplorasi kenikmatan interracial dengan seorang pria kulit hitam yang berpenis besar, merintih dan terengah-engah saat mereka mengalami pertemuan pertama mereka dengan penis hitam besar. Gairah yang tak terkendali dan kenyataan mentah menciptakan adegan kelompok interracial amatir yang tak terlupakan.