Blondi transsukupuolinen tyttö Nicoles, upea shemale, kiusoittelee seksikkäissä alusvaatteissa ja sukkahousuissa ennen kuin miellyttää isoa kulliaan käsillään. Sitten hän tutkii uusia ekstaasin korkeuksia anaalilelulla, esitellen seikkailunhaluista henkeään.