Brasilialainen pommi Paola Gurgel ja hänen ystävänsä kohtaavat roikkuvan mustan Higorin kuumaa joulua varten. Paolas nauttii perusteellisesti Higorin massiivisesta kukkosta, kun hänen ystävänsä on kaksinkertainen tunkeutunut villiin, amatööri anaaliseksiin.