Brazílska bomba Paola Gurgel a jej kamarátka sa stretnú s dobre vybaveným čiernym cvokom Higorom na horúcom vianočnom stretnutí. Paolas bohatý zadok a veľké prsia sú dôkladne potešené Higorsovým mohutným kohútom, zatiaľ čo jej priateľ je dvakrát preniknutý v divokej amatérskej análnej hre.