Sisswaps River Lynn και Amber Summers ανταλλάσσουν τα κοστούμια τους για το Halloween και επιδίδονται σε καυτό σεξ, ξεκινώντας με αισθησιακό cunilingus και άγριες βόλτες με καουμπόισσες. Τα σφιχτά, φουσκωτά μουνιά και τα στρογγυλά γαϊδούρια τους βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της άτακτης σεξουαλικής ταινίας.