En ung mand forkæler en moden kvinde med en sensuel massage, hvilket fører til et lidenskabeligt møde. Han glæder hende ivrigt med sin mund, hvilket øger hendes ophidselse, før han får selskab af en velbegavet partner for en klimaks.
En ung mand med en stor pik er en almindelig fyr uden noget særligt ved sig. Han har dog et stort hjerte og en kæmpe pik, der matcher. Hans kæreste er en smuk kvinde med store bryster og en sexet krop. Hver dag giver fyren sin kæreste en sensuel massage, hvilket fører til noget frækt handling. Efter massagen lægger kvinden sig på knæ og begynder at sutte på hans monsterpik. Derefter lader hun fyren slikke hendes fisse, hvilket gør hendes fisse endnu vådere og stimulerer hendes klit. Kvinden elsker det, når fyren fingrer hendes fisse mens han slikker hendes klit samtidig. Da handlingen varmes op, rykker kvinden fyrens pik med hænderne, mens han fortsætter med at slikke hendes fisse. Fyren kommer ud over kvindens ansigt og efterlader hende dækket af sin varme ladning.