John Strange, egy biszexuális ménes, Angelina Castro vad hancúrozását kezdi a lenyűgözővel. Egy forró találkozást követően Sara Jay-vel belemerül Angelina buzgó szájába, szűk puncijába és érzéki íveibe, átadja magát egy észbontó 3-utas szexnek.
Az érzéki Sara Jay-vel való forró találkozás után John Strange azon kapja magát, hogy többre vágyik. Barátja, Angelina Castro, aki telhetetlen étvágyáról ismert, a tökéletes orvosság. Ez a fülledt vixen alig várja, hogy a kedvében járjon, szemei csillognak a várakozástól, ahogy John lüktető férfiasságát szabadjára engedi. Mélyen a szájába veszi, ajkai ügyesen dolgoznak varázsukon. De ez nem elég John vágyainak kielégítésére. Fel akarja fedezni Angelina vágyait, és nem tart sokáig felfedezni, hogy ő egy rajongó mind a férfiak, mind a nők körében. Szenvedélyes hármas jön létre, Angelina partnerével csatlakozik a csaphoz. A szoba megtelik a gyönyör hangjaival, mélytorkú szopástól az illékony bőrre. Angelina nagy mellei a punciján, telt ajkain és csillogó puncijában mutogatja az éhséget.