Tiffany Banister und Anita Playa, beste Freundinnen, begrüßen einen gut bestückten Hengst für eine wilde Fahrt. Ihre Chemie ist spürbar, als sie seinen massiven großen schwarzen Schwanz gierig nehmen. Roh, hemmungslos und intensiv befriedigend, zeigt dieser Dreier ihre gemeinsame Lust und ihren unersättlichen Appetit.