Δύο εβένινα twinks, ο James και ο Martin, ανάβουν το δωμάτιο με το ακατέργαστο πάθος τους. Οι γλώσσες τους χορεύουν, εξερευνούν το σώμα του άλλου πριν τα σκληρά τους καυλιά πάρουν το κέντρο της σκηνής. Παρακολουθούν την έντονη γυμνή συνάντησή τους, γεμάτη πόθο και επιθυμία.