Een gespierde zwarte man wordt betrapt op inbraak in een kantoor door twee homoseksuele agenten. Ondanks aanvankelijke weerstand onderwerpt hij zich aan hun eisen en krijgt hij een enorme lul in zijn mond. De intense ontmoeting escaleert in een wilde bareback-sessie, met zijn bodybuilder-lichaamsbouw en onverzadigbare lust.