Μια αποπνικτική Αφρικανή shemale συναντά την εκπληκτική μελαχρινή Diri Lamb σε ένα καυτό ραντεβού στην παραλία. Η χημεία τους οδηγεί σε μια άγρια, kinky συνάντηση, με παθιασμένες πίπα, έντονη ιππασία καουμπόισσας και ακατάστατο φινίρισμα προσώπου. Μια καυτή, ερασιτεχνική παραλία μωρά ονειρεύονται να γίνουν πραγματικότητα.