Danny Luca a Nolan odstartují své divoké mezirasové skupinové sexuální dobrodružství, které vede k horké anální seanci. V centru dění se postaví Dannys monstrózní kohout, zatímco se latinští tatínkové a zavěšení fešáci připojí k zábavě a vytvoří nezapomenutelnou noc análního a mezirasového potěšení.