Danny Luca a Nolan začínajú svoje divoké medzirasové skupinové sexuálne dobrodružstvo, ktoré vedie k horúcej análnej akcii. V centre pozornosti sa ocitne Dannys monštrum, zatiaľ čo latinskí otcovia a obdarení chlapi sa pripájajú k zábave a vytvárajú nezabudnuteľnú noc análneho a medzirasového potešenia.