Οι αποπνικτικές ξανθιές shemales Sarina Valentina και Ella Hollywood ανάβουν την οθόνη σε ένα ζεστό υπνοδωμάτιο της Καλιφόρνιας, επιδίδονται σε έντονη πρωκτική δράση και κοινή στοματική ευχαρίστηση. Το τρίο τους με τρανσέξουαλ είναι μια άγρια βόλτα με shemale πορνό.