Τριάντα τρεις περιπετειώδεις γυναίκες σε ένα κλαμπ CFNM καλωσορίζουν έναν μεγάλο μαύρο άνδρα. Το δωμάτιο ξεσπά σε μια άγρια ομαδική πίπα, με κάθε γυναίκα να παίρνει σειρά. Τα κούγκαρ και οι ερασιτέχνες φτάνουν και γιορτάζουν, αγκαλιάζοντας τις επιθυμίες τους.