To ibenholt stedsøster, 18-19 år, praler med deres canadiske rødder med vellystige kurver. En velbegavet stud slutter sig til og tager ivrigt på begge dele. Tøjet forsvinder, hvilket fører til et varmt, deepthroat-fyldt møde med den sorte skønheds rigelige røv, der bliver grundigt fortæret.