İki siyah üvey kız kardeş, 18-19 yaşlarında, Kanadalı köklerini dolgun kıvrımlarla sergiliyorlar. İyi donanımlı bir erkek katılıyor, istekli bir şekilde her ikisiyle de başa çıkıyor. Giysiler kayboluyor, bu da siyah güzelliklerin bol poposuyla sıcak, derin boğaz dolu bir karşılaşmaya yol açıyor ve iyice yutkunuyor.