Nuori musta mies esittelee syväkurkkutaitojaan ja intensiivistä rakasteluaan keski-ikäiselle naiselle. Heidän intohimoisessa kohtaamisessaan on mukana cunnilingus, cowgirl-ratsastus ja raaka seksi, ja naiset arvostavat homoperseen nuolemista lisäten ainutlaatuisen käänteen.