Госпожа Сара Джей, опитна съблазнителка, се отдава на неустоимия чар на пленницата си, сладострастната Ванеса Блус. Интензивната им среща изследва всяко желание, оставяйки никоя фантазия неосъществена. Изкусително пътуване на удоволствие и доминация.