Dana Vespolis, kiihkeä ruskeaverikkö MILF, kaipaa rotujenvälisiä kohtaamisia. Hän toivottaa innokkaasti tervetulleeksi kaksi kumppania, jotka nauttivat intensiivisestä anaali- ja kasvotoiminnasta. Seuraa perse suuhun ja hardcore-kukon leikkiä, joka esittelee hänen kyltymätöntä ruokahaluaan rotujenväliselle ryhmälle.