Ένας αφελής μουσουλμάνος έφηβος συναντά έναν διεστραμμένο Άραβα άνδρα. Παρά την προειδοποίηση των φίλων του, τραβιέται στο τερατώδες καβλί του. Μετά από μια παθιασμένη πίπα, συμμετέχουν σε έντονη καουμπόισσα και από πίσω στο σεξ, με αποκορύφωμα έναν ισχυρό οργασμό.