To amatører, en barmfagre sort kvinde og en hvid pige, mødes, mens deres fyre er væk. De hengiver sig til et varmt møde, udforsker hinandens kroppe og tilfredsstiller deres ønsker.
I mandens fravær påtager en vellystig sort kvinde sig en anden opgave - at tjene som stuepige. Uvidende om hende er mandens kæreste en fantastisk skønhed med rigelige kurver og et ønske om uventet selskab. Da stuepigen kommer, hilser hun på kvinden, der ikke spilder tid på at afsløre sin massive, runde derriere. Synet tænder en brændende lidenskab hos stuepigen, der ikke kan modstå trangen til at føle kvinderne generøse bagdele. Som spændingen bygger sig op, falder stuepigen ivrigt på knæ, klar til at hengive sig til kvindens rigelige aktiver. Kvinden, lige så ivrig, byder stuepigerne velkommen, hvilket fører til et varmt møde, der efterlader begge kvinder grundigt tilfredse. Fra passionerede blowjobs til intense cowgirl-rides, dette møde er et vidnesbyrd om begærets magt og tillokkelsen af store, smukke kvinder.