Prsnatá černoška a biele dievča, obaja amatéri, sa stretávajú, keď sú ich chlapi preč. Oddávajú sa horúcemu stretnutiu, skúmajú svoje telá a uspokojujú svoje túžby.
V neprítomnosti svojho muža sa zmyselná černoška ujíma inej úlohy - slúžiť ako slúžka. Bez jej vedomia je priateľka muža ohromujúca kráska s bohatými krivkami a túžbou po nejakej nečakanej spoločnosti. Keď príde slúžka, privíta ju žena, ktorá nestráca čas odhalením svojho mohutného, okrúhleho derrieru. Tento pohľad v slúžke zapaľuje ohnivú vášeň, ktorá nedokáže odolať nutkaniu cítiť ženy štedré zadné. Ako napätie narastá, slúžka dychtivo padá na kolená, pripravená dopriať ženám bohaté prednosti. Žena, rovnako nedočkavá, víta slúžky pokroky, čo vedie k horúcemu stretnutiu, ktoré obe ženy dôkladne uspokojí. Od vášnivého fajčenia až po intenzívne jazdy kovbojky, toto stretnutie je svedectvom sily túžby a príťažlivosti veľkých, krásnych žien.