Biseksuaali opettaja järjestää omituisen, teräväpiirtoseminaarin japanilaisesta persevalmistelusta. Siitä seuraa persepanoa ja lesbotoimintaa, jossa esiintyy kypsä aasialainen puuma ja hänen nuoremmat oppilaansa. Villi, kinky ratsastaa aasialaisen anaaliseksin maailmaan.