Julatto ja Ava Valentinas, amatööri italialainen ja arabialainen söpöläinen, tapaavat hyvin varustetun mustan miehen Roomassa. Heidän rotujenvälinen kohtaamisensa muuttuu kuumaksi kolmioksi, joka esittelee heidän yhteistä rakkauttaan isoja mustia kulleja ja intohimoisia kohtaamisia kohtaan.