Dobrze obdarzony czarnoskóry mężczyzna prezentuje swoje imponujące narzędzie, chcąc odkryć pulchne tyłeczko latynoskich kobiet. Od pięknych grubasów po drobne nastolatki, podbija je wszystkie, szukając następnego wyzwania. Dołącz do niego w jego międzyrasowej przygodzie zorientowanej na tyłek.