Kendra Heart és Selah Rain összeáll egy forró csoportos találkozásra egy fekete úriemberrel. Kendra anyósa csatlakozik a szórakozáshoz, mindannyian megosztják és élvezik hatalmas nagy fekete farkát. Vad, perverz hármas, rengeteg megosztással és nagy fekete farkakkal.