Pieni skotlantilainen hottie Paisley Paiges saa toiveensa villiin kyytiin Damion Dayskin massiivisen ison mustan kyrvän kanssa. Pienestä rungostaan huolimatta hän ottaa haasteen vastaan ja näyttää kyltymättömän himonsa isoa mustaa kyrpää kohtaan. Rotujenvälinen hauskanpito seuraa.