Francesca undersøger Indiens involvering med en anden lærer og opdager hendes intelligens og tiltrækning

Francesca rejser til Indien og søger svar på sine kollegers mystiske fravær. I stedet møder hun en forførende, intelligent lærer, der betager hende med sin europæiske tiltrækning og iver efter et hedt møde. Deres gensidige begær antænder et vildt, uhæmmet møde.