Francesca undersöker Indiens inblandning med en annan lärare och upptäcker hennes intelligens och lockelse

Francesca reser till Indien och söker svar om sina kollegors mystiska frånvaro. Istället möter hon en förförisk, intelligent lärare som fängslar henne med sin europeiska lockelse och iver efter ett hett möte. Deras ömsesidiga önskan tänder ett vilt, hämningslöst möte.