En fræk teenager og hendes ven får et overraskende besøg af faren, hvilket fører til en varm trekant. Den gamle og unge blanding tænder rummet med lidenskab og efterlader alle tilfredse.
En ung pige inviterer sin stedfar over til en overnatning, uvidende om at hendes stedfar har andre planer. Hendes stedfar slutter sig til blandingen og afslører sin frække side. Pigen med sin petite ramme og frække aktiver er mere end ivrig efter at dele sin stedfars opmærksomhed. Veninden, lige så begejstret, kan ikke vente med at være med på det sjove. Mens spændingen bygger sig op, forfører pigen sin stedfar, hvilket fører til en vild trekant. Pigernes små, frække bryster vises fuldt ud, da stedfaren ivrigt udforsker hver tomme af hendes krop. Veninden slutter sig snart til, og tilføjer sit eget strejf af lidenskab til blandingen. Da varmen intensiveres, tager stedfaren på begge piger og viser ingen nåde i sin stræben efter nydelse. Denne amatørgruppesex-scene er et must-see for fans af gamle og unge parringer med et strejf af forbudt begær.