En stygg tonåring och hennes vän får ett överraskande besök av pappan, vilket leder till en het trekant. Den gamla och unga blandningen tänder rummet med passion och lämnar alla nöjda.
En ung tjej bjuder in sin vän för en övernattning, omedveten om att hennes styvpappa har andra planer. Hennes styvpappa ansluter sig och avslöjar hennes stygga sida. Flickan, med sin petita ram och pigga tillgångar, är mer än ivrig att dela sin styvpappas uppmärksamhet. Vännen, lika upphetsad, kan inte vänta med att vara med på det roliga. Medan spänningen bygger upp, förför tjejen sin styvpappa, vilket leder till en vild trekant. Tjejernas små, uppnosiga bröst visas för fullt när styvpappan ivrigt utforskar varje tum av hennes kropp. Vännen ansluter sig snart och lägger till sin egen touch av passion till blandningen. Medan värmen intensifieras tar styvpappan på båda tjejerna och visar ingen nåd i sin strävan efter njutning. Denna amatörgruppsexscen är ett måste för fans av gamla och unga parningar, med ett streck av förbjuden lust.