Δύο Βραζιλιάνοι τρανσέξουαλ, η Thayssa Carvalho και η Mayla Mandy, συναντιούνται για μια καυτή συνάντηση. Τα μεγάλα βυζιά του Thayssas και το τέρας του Maylas ανάβουν ένα άγριο, αμοιβαίο χέρι που οδηγεί σε κοινό cumshot. Ένα βραζιλιάνικο shemale lovefest.