Thayssa Carvalho și Mayla Mandy, două transexuale braziliene, se întâlnesc pentru o întâlnire fierbinte. Sânii mari ai lui Thayssa și penisul monstru al lui Maylas aprind o handjob sălbatică și reciprocă care duce la o ejaculare comună. O petrecere de dragoste cu transexuali brazilieni.