Dvě úžasné ženy, jedna v černém a jedna v bílém, dychtivě čekají na příchod dobře vybaveného ebenového cvoka. Když dorazí, skutečná show začíná, když se střídají v užívání si jeho masivního velkého černého penisu. Následuje horký mezirasový trojúhelník s dvěma dívkami.