Dua wanita menakjubkan, satu berkulit hitam dan satu berkulit putih, dengan penuh semangat menanti kedatangan lelaki kulit hitam yang berpenis besar. Apabila dia tiba, pertunjukan sebenar bermula ketika mereka bergilir-gilir menikmati batang hitam besarnya. Tiga orang antara bangsa yang panas dengan 2 gadis berlaku.