Kaksi kuumaa tyttöä, Courtney Cummings ja hänen ystävänsä, eivät malta odottaa pääsevänsä miellyttämään kahta onnekasta mustaa kaveria. He käyttävät uskomattomia suullisia taitojaan toteuttaakseen miehen fantasioita. Valmistaudu unohtumattomaan rotujenväliseen kolmikkoon.