En søvnig kvinne våkner til stesønnens umettelige begjær. Han er ikke sønnen hennes, men han er ivrig etter å oppfylle hennes dypeste fantasier. Deres hjemmelagde møte eskalerer til en vill, slurvete økt med ansiktsknulling og trusefallende nytelse, som kulminerer i et rotete klimaks.