Η κυρίαρχη ξανθιά Mistress και το μωρό της με ζάχαρη συμμετέχουν σε μια καυτή συνεδρία crossdressing. Το μωρό με ζάχαρη απολαμβάνει ανυπόμονα την Mistress, η οποία τον πειράζει σε έναν ισχυρό οργασμό, αφήνοντάς τον ανίκανο να τελειώσει. Μια δελεαστική επίδειξη κυριαρχίας και γαλουχίας.