Interracial romantikk utspiller seg når den hvite husmoren Haley gleder en svart mann mens mannen hennes ser på

Haley, en hvit husmor, søker lidenskap fra sin svarte altmuligmann, Scott. Mannen hennes ser på mens hun dyktig betjener Scott, deres interracial ønske som tenner med rå, ufiltrert intensitet. Dette cuckold-scenariet utspiller seg i et vilt, uforglemmelig møte mellom raser.