Svůdná liška Charlie Phoenix svádí svého nevlastního syna Diega Pereze svým svůdným spodním prádlem. Jejich intenzivní setkání zahrnuje vášnivé líbání, lízání a divoký sex v různých polohách, který vyvrcholí horkou sprchou semene na Charlieho bublinkovém zadečku.