Zvodná líška Charlie Phoenix zvádza svojho nevlastného syna Diega Pereza svojou zvodnou bielizňou. Ich intenzívne stretnutie zahŕňa vášnivé bozkávanie, lízanie a divoký sex v rôznych polohách, ktorý vyvrcholí horúcou sprchou semena na Charlieho bublinkovom zadku.