Angelina Valentines, rintakuva viettelijä, toivottaa innokkaasti tervetulleeksi hyvin varustetun mustan herrasmiehen. Heidän intohimoinen kohtaaminen avautuu intensiivisellä suudelmalla, taitavalla cunilinguksella ja syvällä, tyydyttävällä vittulla. Korkean tarkan kuvamateriaalin tallentaa jokaisen jännittävän hetken heidän rotujenvälisestä, perseen nuolemisesta ja perse-vitun kohtaamisesta.