Η Τζούλι και η Μαίρη, με τα μεγάλα βυζιά τους και τα υπέροχα γαϊδούρια τους, συμμετέχουν σε ένα άγριο τετ α τετ σε εξωτερικούς χώρους. Ανταλλάσσουν επιδέξια στοματικές απολαύσεις πριν διεισδύσουν έντονα στον πρωκτό. Το βίντεο καταλήγει σε κοινό cumshot.