En lille kæreste bliver fanget af sin homoseksuelle stedfar og ven. Hun sutter ivrigt deres store pikke, før hun bliver boret bagfra. Hendes stramme hul strækkes af de kraftige mænd, hvilket efterlader hende forpustet. Et vildt, kondomfrit møde.
En lille babe blev fanget af sin stedfar i soveværelset med sin bøsse. Han er en stor fan af sex med piger, og som han så hende, blev han liderlig på en gang. Først tvang han hende til at sutte hans enorme pik, og så tog han hende bagfra. Det faktum, at hun stønnede højt, generede ham slet ikke. Tværtimod gjorde det ham endnu hårdere. Efter et godt blowjob lod han sin ven gå, og fortsatte med at kneppe pigen ind bagfra. Så bøjede han hende ind over sengen og fortsatte med at bore hendes fisse. Pigen prøvede at skrige, men han satte fingeren på hendes mund, så hun kunne ikke lave nogen støj. Det ser ud til, at pigen kunne lide det eller måske kunne hun ikke lide noget, men det er svært at sige, fordi hun ikke kunne tale.